一、运行环境注意事项
1.系统日期：必须设置成当天日期
日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows2000为例本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。）
2.直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等），或通过局域网连接互联网。
二、系统安装
1. 登录陕西税友或主管税务机关网站-下载中心，下载最新版本软件。
2. 陕西税友下载网址：sn.servyou.com.cn 或 sx.4007112366.com
三、系统登录
1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。
2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：123456)
3. 在上图所示的登录窗口中点击[登录]。
四、系统初始化
业务说明
初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置。
操作步骤
企业信息：录入单位基本信息，点击[下一步]。通行密码默认为税号的后6位（或进入“陕西税友微信公众号-微服务”查询）。
在以下提示窗口，录入扣缴义务人编码（地税管理代码）。[下一步]继续。
五、系统简介
5.1系统首页
在系统首页中可以完成纳税人信息、各报表的填写，也可以根据需要进行申报报送和获取反馈。
1. 第一次使用软件，则显示无人员信息首页，可从此处快速进入人员登记。
2. 人员登记后的系统首页，可以通过该页面进行报表填写、申报报送、获取反馈。
3.以往月份进行申报操作。增加未申报月份：选择申报月份。
六、日常操作
6.1基础信息
6.1.1人员登记
单条增加： 点击[增加]，在下图所示窗口中输入纳税人信息。
批量导入：人员登记支持Excel批量导入。可使用本系统提供的Excel模板填写纳税人信息，然后将Excel文件导入到本系统中。外籍人员信息在导入后必须要补充完成才能保存。（模版下载：点击右侧“业务指引”）
注意：导入时须将外部文件中的列与本系统中纳税人信息显示的项目进行对应，勾选“导入的数据文件有标题行”。
6.2填写报表
基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高级、关闭。进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入和外籍人员正常工资薪金收入两个报表，其他报表可通过管理表单选择。
6.2.1扣缴所得税报告表
6.2.1.1正常工资薪金收入
业务说明：
正常工资薪金收入明细表适用于正常按月发放的工资薪金。本报表每月只能填报一次。
所得月份，指纳税人取得所得实际所属的月份。
报表填写：
1. 选择“报表填写>>正常工资薪金收入”。
2. 如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如下图所示的提示信息，询问您是否要使用自动生成工资薪金数据向导，建议您点击[确定]使用该向导。如果您当月已生成过正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数据。
3. 点击[确定]，您可以根据实际情况选择填写方式。
温馨提示
①正常工资薪金收入的费用扣除标准为可选0和3500(于2011年9月1日开始执行)，"0"仅适用于雇用单位和派遣单位同时支付在外商投资企业、外国企业、外国驻华机构中工作的中方人员工资、薪金时。
②准予扣除的捐赠额，按税法规定指个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害地区、贫困地区的捐赠。捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额30%的部分，可以从其应纳税所得额中扣除。只有当纳税人向宋庆龄基金会、中国福利会、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、中国煤矿尘肺病治疗基金会、中华环境保护基金会、中华红十字会、中华慈善总会、青少年活动场所、老年服务机构，以及通过非营利机构向教育事业的捐赠等的准予扣除的捐赠额为实际捐赠额。
6.2.1.2外籍人员正常工资薪金收入
业务说明：
外籍人员正常工资薪金收入明细表适用于外籍人员(包括华侨、香港、澳门、台湾同胞)正常按月发放的工资薪金。
报表填写：操作方法与“正常工资薪金收入”相同。
6.2.1.3全年一次性奖金收入
业务说明：
全年一次性奖金收入明细表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内使用一次后，将不再支持第二次操作。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。
报表填写：
本报表的填写方法共有两种，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
方法一：进入本功能窗口后点击[导入]从外部文件导入报表数据。
方法二：进入本功能窗口后点击[添加]，逐项录入纳税人全年一次性奖金收入数据，录入完成点击[保存]。
6.2.1.4外籍人员数月奖金
业务说明：
无住所个人取得数月奖金收入明细表适用于国税发[2005]9号文件（文件内容详见附录）规定的无住所个人取得除全年一次性奖金以外的其它各种名目奖金，如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等的各种名目奖金，如果该个人当月在我国境内没有纳税义务，或者该个人由于出入境原因导致当月在我国工作时间不满一个月的情况。只有在当月境内工作天数小于当月天数时，无住所个人取得的奖金收入适用于此表。
报表填写：操作方法与“与全年一次性奖金收入“相同。
6.2.1.5内退一次性补偿收入
业务说明：
本表适用于内部退养取得的一次性补偿收入。本表填写时，要求先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。
报表填写：
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况选择。
6.2.1.5提前退休一次性补偿收入
业务说明：
根据国家税务总局公告2011年第6号规定，对未达到法定退休年龄、正式办理提前退休手续，按照统一标准取得的一次性补贴收入计征个人所得税公式予以明确，即：个人提前退休取得补贴收入应纳税额={〔（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数）－费用扣除标准〕×适用税率－速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数。
报表填写：
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况选择。
6.2.1.6解除劳动合同一次性补偿收入
业务说明：
解除劳动合同一次性补偿收入明细表适用于解除劳动合同取得的一次性补偿收入。其中本报表中的免征额是统计局提供的当地上年职工年平均工资3倍的数额。
报表填写：
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况选择。
6.2.1.7股票期权行权收入
业务说明：
股票期权行权收入指员工根据股票期权计划选择购买股票时，其从企业取得股票的实际购买价(施权价)低于购买日公平市场价(指该股票当日的收盘价，下同)的差额，是因员工在企业的表现和业绩情况而取得的与任职、受雇有关的所得。
业务说明：
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况选择。
6.2.1.8企业年金
业务说明：
企业年金(企业缴纳部分)表适用于企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险，企业缴费计入个人账户的部分。本报表仅适用于“补报2013年及以前年度月份的企业年金（企业缴纳部分）”的情形。
根据国家税务总局公告2011年第9号规定，对企业年金计入职工个人账户部分计征个人所得税办法予以进一步明确，即：企业年金的企业缴费部分计入职工个人账户时，当月个人工资薪金所得与计入个人年金账户的企业缴费之和未超过个人所得税费用扣除标准的，不征收个人所得税；个人当月工资薪金所得低于个人所得税费用扣除标准，但加上计入个人年金账户的企业缴费后超过个人所得税费用扣除标准的，其超过部分按照《国家税务总局关于企业年金个人所得税征收管理有关问题的通知》（国税函[2009]694号）第二条规定缴纳个人所得税。
6.2.1.9年金领取收入
业务说明：
按照《财政部 人力资源社会保障部 国家税务总局关于企业年金 职业年金个人所得税有关问题的通知》（财税[2013]103号）的有关规定，本报表适用于年金领取时填写使用。
（注：因企业年金和职业年金在软件中为两类不同收入项目，若在填写过程中需修改已填写记录的年金类型，需删除原记录后再新增正确的年金类型记录，其操作类似于“非工资薪金收入”修改所得项目的情形。）
6.2.1.10劳务报酬收入
业务说明：
劳务报酬所得收入明细表适用“个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬所得”的情况填写。劳务保存项目具体指从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、录象、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经济服务、代办服务以及其他劳务。
6.2.1.11稿酬所得收入
业务说明：
稿酬所得收入明细表适用“个人因其作品以图书、报纸形式出版、发表而取得的所得”的情况填写。其中“作品”，是指包括中外文字、图片、乐谱等能以图书、报刊方式出版、发表的作品；“个人作品”，包括本人的著作、翻译的作品等。个人取得遗作稿酬，应按稿酬所得项目计税。
6.2.1.12特许权使用费所得收入
业务说明：
特许权使用费所得收入明细表适用“个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得”的情况填写。
6.2.1.13利息、股息、红利所得收入
业务说明：
利息股息红利所得收入明细表适用“个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得”的情况填写。
6.2.1.14财产租赁所得收入
业务说明：
财产租赁所得收入明细表适用“个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得”的情况填写。
业务说明：
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
6.2.1.15财产转让所得收入
财产转让所得收入名字表适用于"个人转让有价证券、股权、建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他自由财产取得的所得"的情况填写。其中限售股转让所得不在此表填写。租赁所得收入明细表适用“个人出租建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得”的情况填写。
业务说明：
本报表的填写方法共有两种，“导入”与“手工增加”，您可以根据实际情况，选择适合您的方法。
6.2.1.16偶然所得收入
偶然所得收入明细表适用于“个人取得的所得是非经常性的，属于各种机遇性所得，包括得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得”的情况填写。
6.2.1.17其他所得收入
其他所得收入明细表适用于“经国务院财政部门确定征税的其他所得”的情况填写。
6.2.1.18财政统发当月已缴税额
财政统发当月已缴税额是指财政部门按照《行政单位财政同意发放工资暂行办法》给扣缴义务人单位内的“由财政供养的编制限额内的正式职工”发放工资的已缴税额合计。
业务说明：
点击报表填写主界面上[财政统发已缴税额]按钮。
6.2.1.19限售股转让所得
对不同阶段形成的限售股，采取证券机构预扣预缴、纳税人自行申报清算和证券机构直接扣缴相结合的方式征收。
6.2.1.20特殊行业工资薪金收入表
特殊行业工资薪金输入明细表适用于从事采掘业、远洋捕捞业、远洋运输业和财政部确定的其他行业的纳税人在年终汇算清缴时使用。平时按月扣缴税款时不得使用。适用此政策的纳税人需到当地主管税务机关确认。特殊行业全年工资薪金汇算限制使用时间为当年的1-2月份。
6.2.1.21减免事项附表
减免事项：当正常工资薪金收入、外籍人正常工资薪金收入、特殊行业全年工资薪金收入、非工资薪金收入（劳务报酬、特许权使用费所得）的减免税额不为0时生成减免事项，需要在本功能中填写减免事项详细信息。
税收协定：当非工资薪金收入（特许权使用费所得、利息股息红利所得）的税率不为20%时生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定详细信息。
选择“减免事项附表”功能，如下图：
减免事项：
税收协定：
注：收入项是特许权使用费所得时，上图中无“所得类型”，只需填写税收协定名称及条款即可。
6.3申报表发送
6.3.1发送申报
所有报表填写完成后，点击”申报表报送“，可选择”网络申报“或”介质申报“。
网络申报：选择申报种类，点击[发送申报-网络申报]，系统自动开始生成数据。
介质申报：选择申报种类，点击[发送申报>介质申报]。弹出菜单中点击保存。
6.3.2获取反馈
发送成功后，过几分钟即可获取反馈，支持”网络反馈“或”介质反馈“。
6.4网上缴款
(此项功能金三上线后使用，在此之前请按原方式缴款)本功能为申报成功后税款缴纳处理，点击“网上缴款>>税款缴纳”查询出缴款信息确认后点击“立即缴款”查询出三方协议信息确认无误后点击缴款。不同地区该功能存在一定差异。
6.5查询统计
支持查询申报明细和查询申报表。查询申报明细主要是从“扣缴个人所得税报告表”中详细查询纳税人的申报情况。查询申报表功能可根据所得月份对已生成了“扣缴个人所得税报告表”报表进行查询。
申报明细查询
可以按申报月份、姓名、证照类型、证照号码、所得项目等条件进行单独或是组合式的查询。不设置查询条件的情况下默认查询所有申报情况。
申报表查询
点击“查询统计>>申报情况查询”，选择“所得月份”区间进行查询。
